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周五(12月12日)半导体板块强势收涨，个股方面，晶丰明源20CM涨停，燕东微涨近17%，华海诚科、赛微电子、天岳先进等个股大涨超11%。
音讯面上，据证券时报， WSTS 2025年秋季发布的最新猜测显现，2025年全球半导体商场规划估计同比增加22.5%，其间受大型IT企业数据中心出资加快驱动，存储器和逻辑芯片增加尤为微弱。WSTS估计2026年全球半导体商场规划同比增速或将到达26.3%，数据中心出资有望持续成为商场增加的首要推动力。
华泰证券指出，2025年三季度我国及海外半导体设备企业我国区收入算计145亿美元，同比增加8%；国产化率22%，同比增加6个百分点。展望2026年，估计我国商场规划同比或将增加2%到达510亿美元；跟着长鑫科技等企业推动上市教导进程、中芯世界和华虹公司完结收并购动作，估计2026年我国商场先进工艺逻辑和存储相关出资有望提速。此外，除本乡企业有望完成比例提高以外，部分非美企业我国区市占率或将保持安稳。
东方财富Choice多个方面数据显现，自本年11月以来，主力资金抢筹多只半导体概念股，其间寒武纪排名榜首，主力净买入超24亿元；摩尔线程排名第二，主力净买入超23亿元。
北方华创、立昂微、盛科通讯、臻镭科技、天岳先进、纳芯微、恒坤新材、国科微、翱捷科技、至正股份、灿芯股份等个股主力净买额在7亿元至1亿元之间不等。
中信建投证券觉得，国产化驱动下的浸透率提高依然是设备板块后续增加的重要来历。未来设备国产化率将完成快速提高，头部整机设备企业2025年订单有望完成20%—30%以上增加，零部件国产化进程有望加快，板块全体根本面向好。景气量方面，估计2025年先进制程保持较强体现，老练制程复苏；后道封装温文复苏，2.5D/3D先进封装下半年有望有活跃开展。国产代替方面，头部客户的国产代替诉求仍较强，不在清单的客户也在加快导入国产，估计后续国产化率提高斜率更峻峭。设备厂对供给链的国产化推动也十分敏捷。
华西证券觉得，AI芯片国产化进程是长时间必然趋势，在当时时点，是国产芯片开展最佳时机。中信建投指出，中期维度看，订单向国产芯片歪斜是必然趋势。云厂商以及人工智能草创公司依据算力安稳供给诉求，将更多算力收购规划歪斜向国产芯片，而且比重不断加大。
国信证券表明，2025年我国芯片规划业规划同比增加29.4%，2006~2025年CAGR为19.6%。有工业陈述多个方面数据显现，估计2025年我国芯片规划业销售额为8357亿元，同比增加29.4%；2006~2025年CAGR为19.6%，也是仅有自有统计数据以来没再次出现过阑珊的细分工业范畴，在AI和电动汽车开展的布景下，不扫除在2030年前规划到达和超越1万亿元。
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